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Überblick

DeepMask stellt 8 Salesforce-Aktionen bereit: 7 zusammengesetzte Aktionen, die Schema, Suche, Auswertungen und Schreibvorgänge serverseitig bündeln, plus eine SOQL-Abfrage als letzte Option. Jede Aktion läuft als der angemeldete Salesforce-Benutzer.
Eine Verbindung entspricht einer Organisation. Von DeepMask zurückgegebene Datensatz-Links (web_url) sind Lightning-URLs — öffnen Sie sie unverändert und bauen Sie Salesforce-URLs nicht selbst zusammen.
Schreibaktionen können Datensätze erstellen oder ändern. DeepMask zeigt Änderungen zuerst als Vorschau (dry_run) und verlangt confirm für Aktualisierungen, Upserts und das Erstellen mehrerer Datensätze. Es gibt kein Löschen.

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Schema

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Datensätze

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Einblicke

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Schreibvorgänge

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Rückfallebene

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Voraussetzungen

  • Eine verbundene Salesforce-Organisation — siehe Salesforce-Integration einrichten.
  • Der angemeldete Salesforce-Benutzer muss API aktiviert haben und Zugriff auf die abgefragten Objekte besitzen.
DeepMask setzt kein eigenes Freigabemodell um. Ist ein Datensatz in Salesforce verborgen, ist er auch hier verborgen.

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Gemeinsame Parameter

Diese erscheinen bei den meisten Aktionen.

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Typische Abläufe

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Einen Datensatz finden und dann lesen

1

Suchen

Bitten Sie DeepMask, den Account, die Opportunity oder den Fall zu finden. Dafür wird salesforce_find_records_smart genutzt.
2

Übersicht öffnen

Fragen Sie nach allen Details zu einem der Ergebnisse. Dafür wird salesforce_get_record_overview genutzt.
3

In Salesforce öffnen

Verwenden Sie den zurückgegebenen Lightning-Link (web_url) — bauen Sie die URL nicht selbst zusammen.

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Ein Feld sicher ändern

1

Schema prüfen

Bestätigen Sie, dass das Feld existiert und welche Auswahllistenwerte gültig sind (salesforce_explore_schema).
2

Vorschau

Bitten Sie DeepMask, die Änderung zuerst zu zeigen. Der Schreibvorgang läuft mit dry_run: true und liefert eine Vorher→Nachher-Differenz.
3

Bestätigen

Genehmigen Sie die Änderung. Aktualisierungen und Mehrfach-Erstellungen erfordern confirm: true.

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Tägliches Standup

Fragen Sie „Was steht heute in Salesforce für mich an?” — das ist salesforce_my_day. Ergänzen Sie mit „Wie viele offene Opportunitys nach Phase?” für salesforce_summarize_records.

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Paginierung

salesforce_find_records_smart blättert mit einem opaken cursor (next_cursor im Ergebnis). Die Schema-Auflistung nutzt start + limit. salesforce_query gibt nur eine Seite zurück — fügen Sie ein LIMIT oder engere Filter im SOQL hinzu; DeepMask folgt der nextRecordsUrl von Salesforce nicht.

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Sicherheit & Datenschutz

  • Delegiertes OAuth — jeder Benutzer ist er selbst in Salesforce.
  • Keine Löschfunktion.
  • Schreibaktionen werden vom KI-Wrapper nie stillschweigend wiederholt (eine Wiederholung könnte Erstellungen duplizieren).
  • Trennen Sie in DeepMask → Konnektoren → Salesforce, oder widerrufen Sie die External Client App in den Salesforce-Einstellungen.
Siehe Salesforce-Integration einrichten für die External Client App, Berechtigungen und Widerrufsschritte.
Fragen zu Datenresidenz, Compliance oder Sicherheit? Kontaktieren Sie den DeepMask-Support unter support@deepmask.io.